Hur skickar jag en faktura igen?
Öppna den aktuella fakturan
Tryck på knappen ’Skicka igen’
Nu får man följande valmöjligheter
Faktura: Skicka fakturan så som den ursprungligen skapades. Endast tillgänglig om fakturan inte har skickats
Ny faktura med samma fakturarader: Den nya fakturan speglar ändringar i abonnentuppgifterna medan fakturaraderna förblir desamma.
Ny faktura med fakturarader för abonnemang och produkter skapade från början: Fakturerar abonnemang och produkter igen så att ändringar i pris eller information speglas.
Som standard behåller man det ursprungliga förfallodatumet. Tar man bort markeringen får fakturan den ändrade standardfristen från dagens datum.
Utskicksmetoden är som standard den man har valt för kunden. Det är möjligt att välja en annan metod om man önskar det, till exempel e-post eller brev genom Pingen.
Avsluta genom att trycka på ’Skicka faktura igen’.
Kan jag ändra betalningsfristen på en faktura?
Öppna den aktuella fakturan
Tryck på knappen ’Upsett betalningsdatum’
Ange vilket datum du vill att förfallodatumet ska ändras till, avsluta genom att trycka på ’Spara’
Om man vill att prenumeranten ska få besked om det ändrade förfallodatumet, kan man välja att skicka fakturan igen.
Hur ger jag prenumeranten extra utgåvor eller tid?
Gå till den relevanta prenumeranten
Öppna prenumerationen genom att klicka på ’Mer info’, eller genom att klicka på den gröna raden med prenumerationsnamnet.
Under den aktiva perioden, bredvid Tillgodo klickar du på ’Redigera’
Beroende på om den kopplade kampanjen är baserad på tid eller antal utgåvor kan man nu antingen:
Ändra slutdatumet för den aktuella perioden så att den varar längre, eller
Tilldela prenumeranten fler utgåvor.
Kom ihåg att spara ändringen.
Den aktuella perioden har nu ändrat längd, antingen i form av tid eller utgåvor.
Varför fungerar inte prenumerantens betalningsserviceavtal?
Om en prenumerant har satt upp ett betalningsserviceavtal som fortsätter att gå till fallback-metoden (till exempel ’skicka via e-post’) och inte drar beloppet automatiskt genom det uppsatta betalningsavtalet, beror det oftast på att prenumeranten inte har lagt till en adress i sin profil.
För att ett betalningsserviceavtal ska kunna gå igenom krävs det att man har en adress på prenumeranten. Man ska därför antingen se till att kunden själv lägger till en adress via självbetjäning:
Logga in på självbetjäning
Klicka på knappen ’permanent adressändring’
Ange datum för ändringen och vid adress skriver prenumeranten sin adress, kom ihåg att trycka på ’spara’
Eller så kan man också själv lägga till prenumerantens adress under grunddata i Iteras:
Gå till den relevanta prenumeranten
Under grunddata klickar du på ’Redigera’
Ange prenumerantens adress under Adress. Kom ihåg att spara ändringen.
När man har angett och sparat adressen ska ni komma ihåg att skicka fakturan igen och ställa in att den ska skickas via betalningsservice. Observera att det kan ta lite tid från att ni skickar tills den går igenom. Läs mer om detta i guiden ’Körningar i Iteras’.
Var också uppmärksam på att ni kan ha skickat påminnelser till kunden på grund av utebliven betalning till följd av fel i betalningsserviceavtalet, och överväg om dessa bör krediteras.
Hur stänger jag en specifik kampanj eller beställningsformulär?
Om kunder inte längre ska kunna använda ett visst beställningsformulär eller köpa en specifik kampanj kan man inaktivera dem.
Öppna den specifika kampanjen eller beställningsformuläret.
Högst upp i inställningarna, under namnet, finns en kryssruta med texten “Aktiv”.
Avmarkera “Aktiv”:
Kom ihåg att spara längst ner.
När kampanjen är inaktiverad kan den inte längre användas för att skapa nya abonnemang. Kampanjen försvinner från alla beställningsformulär där den var tillagd.
Ett inaktiverat beställningsformulär kan inte heller längre användas för beställning. Om formuläret är inbäddat på en webbplats visas ett felmeddelande i stället för formuläret.
Om det uppstår behov av att använda kampanjen eller formuläret igen kan man i filtreringen välja att visa inaktiva kampanjer eller formulär, öppna dem och markera “Aktiv” igen.
Vilka uppgifter ska jag komma ihåg att göra manuellt?
Iteras hanterar många saker automatiskt, men det finns fortfarande områden där uppgifter måste utföras manuellt:
Hantering av kunder som inte betalar, om det är inställt att göras manuellt.
Manuell fakturering i vissa fall.
Underhåll av utgivningsplan för tidskrifter och tidningar.
Borttagning av användaråtkomst när en medarbetare slutar.