I Iteras kan du skapa ett obegränsat antal extra informationsfält som du själv definierar inställningarna för. Med hjälp av dessa fält kan man anpassa Iteras exakt efter de behov man har i sin prenumerationsverksamhet. Förutom att lagra specifik data används fälten också när man skapar specifika villkor på t.ex. fakturarader, beställningsformulär eller automatiseringar.
Till exempel kan ett extra informationsfält på prenumerantnivå vara “Födelsedag” eller “Befattning”, och ett extra informationsfält på produktnivå kan vara “Förplägnad” (att användas om produkten är ett evenemang).
Hur skapar man ett fält
Öppna kontomenyn högst upp i högra hörnet > välj ‘Fält’
Klicka på knappen ‘Nytt fält för’
Därefter kan du välja vad du vill skapa ett fält för
Läs vägledningarna nedan för att klargöra vilken som passar era behov.
Oavsett vilken nivå i systemet du väljer att skapa ett fält för gäller följande möjligheter för dem alla.
För fältet ska du ange ett Kort namn som är beskrivande för fältet. Typ väljs som ett av de alternativ som beskrivs längre ned i den här guiden. Några av Typerna ger möjlighet att skriva en Hjälptext för fältet.
Man kan använda lite html i hjälptexterna. För att infoga en länk (t.ex. till GDPR-policy) använder du följande kod:
<a target="_blank" href="https://sportsmanden.se/integritetspolicy">Läs mer här</a>
Under Funktioner har du möjlighet att lägga till ytterligare inställningar för fältet. En av de mest använda när det gäller Prenumeranter och abonnemang är “Endast för internt bruk – visas inte i beställningsformulär eller självbetjäning”, vilket är relevant om det finns kundinformation som bara ska vara tillgänglig för t.ex. kundservicemedarbetare eller liknande.
ID för fältet är ett internt ID som bara kan ses i Iteras, men är användbart t.ex. vid import av Prenumeranter eller vid integration med andra system.
Markera Sök i fält om man vill kunna hitta prenumeranten vid sökning eller filtrering på information från det angivna customfältet.
Om du är osäker på vilka fält du ska skapa för dina behov, fråga gärna vår support om hjälp.
Fält på prenumerant-/medlemsnivå
Fält som typiskt skapas för Prenumeranter är fakturakopia, telefonnummer, momsnummer, e-faktura och EAN-referens.
Telefonnummer: Kan skapas om man vill ha ytterligare kontaktinformation om kunden samt ha mer information att kunna söka upp dem på. Dessutom är det praktiskt och ger bra användarvänlighet om man som utgivare erbjuder betalning med Vipps MobilePay, eftersom numret sparas när man klickar på Beställ och förs vidare till MobilePay-betallösningen.
När du skapar telefonnummerfält för kunder väljer du “Telefonnummer” i typ.
Momsnummer: Består ditt abonnemangssegment av andra företag eller offentliga institutioner kan det vara relevant att lägga till momsnummer som grunddatafält på dina Prenumeranter. Vid val av denna typ är det också möjligt att aktivera validering, till exempel mot EUs VIES, samt möjlighet att kontrollera dubbletter.
När du skapar momsnummerfält för kunder väljer du “momsnummer” i typ.
E-fakturamottagare: används om kunden ska faktureras via EAN. Skapas normalt tillsammans med Peppol-integration. Vill du börja fakturera dina kunder via EAN, skriv gärna till vår support så sätter vi upp integrationen åt dig.
EAN-referens: används för EAN-fakturor, särskilt när man ska fakturera kommunala kunder. För att skapa ett sådant fält väljer du fälttyp “text” och markerar under funktion “Kontakt-ID/kundens referens för e-fakturor - sätts in som "Contact/ID"”. Skriv gärna till vår support om du behöver hjälp med detta.
Accept av villkor med datum: om man har flera och valbara villkor, utöver de standardvillkor som man godkänner vid beställning av abonnemanget. Det kan t.ex. vara accept av reklam från företagspartners. Fält av denna typ visas som en kryssruta för Prenumeranter, men sparas i Iteras som datum och tid då kunden har gett sitt samtycke.
Det finns flera olika fälttyper som var och en sätts upp på olika sätt, här är ett urval av dem:
Text: Är ett fritextfält där man kan skriva vad man vill. Det kan t.ex. vara ett kommentarsfält där kunden anger önskemål för sin beställning.
Datum: Här anges ett datum. I Iteras-filtret kan man både filtrera på datum och de beräknade tillhörande talen – t.ex. kan man hitta alla Prenumeranter/medlemmar i vissa åldersgrupper, vilket kan vara användbart i förhållande till student- eller seniorrabatt.
Det går att välja mellan fyra visningar av datumet:Datum, t.ex. “13/9-2025”
Datum och ålder, t.ex. “11/09-2010 (15 år)”
Datum och tiden sedan, t.ex. “18/12-2024 (11 månader sedan)”
Datum och tiden till, t.ex. “05/06-2066 (om 40 år)”
Val av ett alternativ: Här kan man skapa ett antal alternativ varav ett kan väljas. Alternativen kan visas som en dropdown-meny eller som radioknappar (punkter). Som extra funktion kan man aktivera möjligheten att skriva något annat än de givna alternativen. I så fall visas ett textfält.
Val av flera alternativ: Här kan man på samma sätt skapa ett antal alternativ, med den skillnaden att man kan välja mer än ett alternativ.
Ja/nej: Fält med två svarsalternativ – ja eller nej. Använder man detta fält ska man sätta “Nej” som förvalt värde.
Fält på abonnemang
Fält som typiskt skapas för abonnemang är
Försäljningspris - om du till exempel har avtalat specialpris med en specifik prenumerant
Fält på kampanjer
Man skapar fält på kampanjer för att organisera dem (praktiskt när man har fler än 50). Man kan t.ex. markera om kampanjen är intro eller vanlig, eller om kampanjen är avsedd för privatpersoner eller företag. Man kan också använda kampanjfält för integration med andra system.
Fält på affärspolicys
Precis som på kampanjer, oftast använt för att organisera policys om man har många av dem.
Fält på betalningar
Här kan man skapa en eller flera virtuella “kontantkassor”. De kan användas för manuella justeringar av betalningar eller brist på betalning.
Ändring av fält
När man ändrar fälten, t.ex. namnet, externt id eller valmöjligheter, uppdateras fältet automatiskt för alla kunder eller abonnemang. Ju fler ställen fältet används på, desto längre tid tar det för systemet att uppdatera.