Annan betalare i kundens grunddata (den enklaste lösningen)
Detta är det enklaste sättet att hantera olika fakturerings- och leveransuppgifter på, eftersom det inte kräver någon extra konfiguration i Iteras.
Abonnenten kommer att kunna logga in på betalväggen, göra ändringar via självbetjäning och ta emot tidskrifter eller tidningar, men kommer inte att få fakturor så länge en annan betalare är angiven i kunduppgifterna.
Denna lösning är lämplig när man betalar för en familjemedlems abonnemang eller ger en gåva till en vän. Den kan också användas när ett företag betalar för en enskild medarbetares abonnemang.
På beställningsformuläret
Lägg till fältet “Betalas av”, så att möjligheten visas i formuläret. Det är också möjligt att göra fältet obligatoriskt (t.ex. vid gåvoabonnemang).
Om fältet inte är obligatoriskt visas möjligheten för annan betalare som den klickbara texten: “Klicka här om betalaren inte är densamma som mottagaren”.
Uppdatering av kunduppgifter
Klicka på “Redigera” i kundens uppgifter och därefter på “Klicka här om betalaren inte är densamma som mottagaren”.
Detta öppnar betalarfälten som kan fyllas i. Kom ihåg att klicka på “Spara” längst ner.
Visning av data
När en annan betalare är angiven visas uppgifterna på kundkortet.
Annan betalare på ett specifikt abonnemang
I vissa fall behöver man en debitor – dvs. en kund som betalar för flera andra abonnenters abonnemang. Den enskilda abonnenten hanterar fortfarande sitt eget abonnemang, men fakturan skickas till en annan betalare.
Det kan till exempel vara en subscriptionsbyrå som betalar för flera företags abonnemang, eller en ekonomiavdelning i ett land som samlar fakturor för avdelningar i andra länder.
Samma lösning kan också användas av privata abonnenter, till exempel om man vill betala både sitt eget abonnemang och en väns.
Fördelen med denna lösning är att alla fakturor och betalningar samlas hos betalaren. Om det uppstår tillgodohavanden behöver man därför inte flytta dem mellan olika kundnummer.
Utöver betalning av fakturor har betalaren ingen påverkan på abonnemanget.
För att kunna registrera en annan betalare på ett specifikt abonnemang måste man skapa ett eget fält i Iteras:
Skapa ett fält för abonnemang och välj “Relation till prenumerant”:
Fyll i formuläret:
Kort namn: skriv till exempel “Betalas av”
Sätt kryss i “Betalare – vilken prenumerants fakturor utfärdas till”
Associerade produkter: välj alla abonnemangsprodukter i listan
Namn i motsatt ände: skriv till exempel “Betalar för”
Hjälptext: skriv till exempel “Kundnummer som tar emot fakturor för detta abonnemang”
De övriga fälten kan normalt utelämnas.
När fältet på abonnemangsnivå har skapats kan man börja utfärda fakturor till det angivna kundnumret. Det innebär att man nu kan se vilken abonnent som betalar för abonnemanget.
Om man också vill kunna se den motsatta relationen – dvs. vilka abonnemang en abonnent betalar för – ska man redigera visningen av abonnentfält i fältinställningarna under grundinställningar i kontomenyn.
När inställningen är på plats kan kundservice koppla ett annat kundnummer som betalare på ett specifikt abonnemang. Funktionen är inte tillgänglig i självbetjäning.
Den andra betalaren visas på abonnemanget.
Hos abonnenten som betalar för andra kommer relationen att framgå av grunduppgifterna.
Gruppabonnemang (mest avancerat)
Gruppabonnemang rymmer en väsentligt mer avancerad funktionalitet än debitorfunktionen:
Prenumeranten som har betalarabonnemanget kan i självbetjäningen hantera de mottagarabonnemang som är knutna till abonnemanget – dvs. lägga till nya, säga upp, eller ändra abonnemang för mottagarna. Det finns också möjlighet för betalarprenumeranten att importera ett Excel-ark med en större lista med mottagare.
Gruppabonnemang kan innehålla en prisstege med ett obegränsat antal intervaller, så att priset anpassar sig efter antalet mottagare i gruppabonnemanget.
Gruppabonnemang kan ha en begränsning på antalet mottagare i abonnemanget (mest relevant om det finns ett fast pris oavsett antal mottagare).
Gruppabonnemang har synkroniserad debitering av alla mottagare. Nya mottagare som tillkommer under en period debiteras proportionellt för återstoden av innevarande period.