I Iteras kan du opprette et ubegrenset antall ekstra informasjonsfelt du selv definerer innstillingene for. Ved hjelp av disse feltene kan man tilpasse Iteras til akkurat de behovene man har i sin abonnementsvirksomhet. I tillegg til å lagre bestemt data brukes feltene også når man oppretter spesifikke betingelser på f.eks. fakturalinjer, bestillingsskjemaer eller automatiseringer.
For eksempel kan et ekstra informasjonsfelt på abonnentnivå være “Fødselsdag” eller “Stilling”, og et ekstra informasjonsfelt på produktnivå kan være “Forpleining” (til bruk, hvis produktet er et arrangement).
Hvordan oppretter man et felt
Åpne kontomenyen øverst i høyre hjørne > velg ‘Felt’
Klikk på knappen ‘Nytt felt for’
Deretter kan du velge hva du vil opprette et felt for
Les veiledningene nedenfor for å avklare hvilken som passer til deres behov.
Uansett hvilket nivå i systemet du velger å opprette et felt for, gjelder følgende muligheter for dem alle.
For feltet skal du skrive et Kort navn som er beskrivende for feltet. Type velges som en av mulighetene beskrevet lenger ned i denne guiden. Noen av Typene gir mulighet for å skrive en Hjelpetekst til feltet.
Man kan bruke litt html i hjelpetekstene. For å sette inn en lenke (f.eks. til GDPR-policy), bruk følgende kode:
<a target="_blank" href="https://sportsmanden.no/personvernerklæring">Læs mere her</a>
Under Funksjoner har du mulighet til å sette opp flere innstillinger for feltet. En av de mest brukte når det kommer til abonnenter og abonnementer er “Kun til internt bruk – vises ikke i bestillingsskjemaer eller selvbetjening” noe som er relevant hvis det er kundeinformasjon som bare skal være tilgjengelig for f.eks. kundeservicemedarbeidere eller lignende.
ID for feltet er en intern ID som bare kan sees i Iteras, men er nyttig f.eks. i forbindelse med import av abonnenter eller integrasjon med andre systemer.
Sett kryss ved Søk i felt hvis man ønsker å kunne finne abonnenten i søk eller filtrering på informasjon fra det gitte custom-feltet.
Er du usikker på hvilke felter du skal opprette for dine behov, spør gjerne om hjelp hos vår support.
Felter på abonnent-/medlemsnivå
Felter som typisk opprettes for abonnenter er Fakturakopi, Telefonnummer, Momsnummer, e-faktura og EAN-referanse.
Telefonnummer: Kan opprettes hvis man ønsker ytterligere kontaktinformasjon på kunden, samt ha mer informasjon å slå dem opp på. I tillegg er det praktisk og god brukervennlighet hvis man som utgiver tilbyr betaling med Vipps MobilePay, da nummeret blir husket når man trykker på Bestill og sendes videre til MobilePay-betalingsløsningen.
Når du oppretter telefonnummerfelt for kunder, velg “Telefonnummer” i type.
Momsnummer: Består abonnementssegmentet ditt av andre virksomheter eller offentlige institusjoner, kan det være relevant å legge til momsnummer som grunndatafelt på abonnentene dine. Ved valg av denne typen er det også mulig å slå på validering, for eksempel for å sjekke opp mot EUs VIES, samt muligheten for sjekk av duplikater.
Når du oppretter MVA-nummer-felt for kunder, velg “momsnummer” i type.
E-fakturamottaker: brukes hvis kunden skal faktureres via EAN. Opprettes normalt sammen med Peppol-integrasjon. Hvis du vil begynne å fakturere kundene dine via EAN, skriv gjerne til vår support, så oppretter vi integrasjonen for deg.
EAN-referanse: brukes til EAN-fakturaer, spesielt når man skal fakturere kommunale kunder. For å opprette et slikt felt, velg felttypen “tekst” og under funksjon, sett hake i “Kontakt-ID/kundens reference for e-fakturaer - indsættes som "Contact/ID"”. Skriv gjerne til vår support hvis du trenger hjelp med dette.
Aksept av betingelser med dato: brukes hvis man har flere og valgfrie betingelser/vilkår i tillegg til de standardvilkårene man godkjenner ved bestilling av abonnementet. Det kan f.eks. være aksept av reklame fra forretningspartnere. Felt av denne typen vil bli vist som en avkrysningsboks for abonnenter, men lagres i Iteras som dato og klokkeslett for når kunden har gitt sitt samtykke.
Det finnes flere forskjellige felttyper som hver settes opp på forskjellige måter, her er et utvalg av dem:
Tekst: Er et fritekstfelt der man kan skrive hva man vil. Det kan f.eks. være et merknadsfelt hvor kunden oppgir ønsker til bestillingen sin.
Dato: Her angis en dato. I Iteras-filteret kan man både filtrere på datoer og de beregnede tilhørende tallene – f.eks. kan man finne alle abonnenter/medlemmer i bestemte aldersgrupper, noe som kan være nyttig i forbindelse med studie- eller seniorrabatt.
Det kan velges mellom fire visninger av datoen:
Dato, f.eks. “13/9-2025”
Dato og alder, f.eks. “11/09-2010 (15 år)”
Dato og tiden siden, f.eks. “18/12-2024 (11 måneder siden)”
Dato og tiden til, f.eks. “05/06-2066 (om 40 år)”
Valg av én mulighet: Her kan det opprettes en rekke muligheter, hvorav det kan velges én. Mulighetene kan vises som en dropdown-meny eller som radioknapper (punkter). Som en ekstra funksjon kan man aktivere muligheten for å skrive noe annet enn de gitte valgene. I så fall vises et tekstfelt.
Valg av flere muligheter: Her kan det likeledes opprettes en rekke muligheter, med den forskjellen at man har mulighet til å velge mer enn én mulighet.
Ja/nei: Felt med to svarmuligheter – ja eller nei. Bruker man dette feltet, skal man sette “Nei” som foretrukket verdi.
Felter på abonnementer
Felter som typisk opprettes for abonnementer er:
Salgspris - hvis du for eksempel har avtalt særpris med en spesifikk abonnent
Felter på kampanjer
Man oppretter felter på kampanjer for å organisere dem (praktisk når man har flere enn 50). Man kan f.eks. markere om kampanjen er intro eller vanlig, eller om kampanjen er ment for privatkunder eller bedrifter. Man kan også bruke kampanjefelter til integrasjon med andre systemer.
Felter på forretningspolitikker
På samme måte som på kampanjer, oftest brukt til organisering av politikkene hvis man har mange av dem.
Felter på betalinger
Her kan man opprette en eller flere virtuelle “kontantkasser”. De kan brukes til manuelle justeringer av betalinger eller mangel på betaling.
Endring av felter
Når man endrer feltene, f.eks. navnet, eksternt ID eller valgmuligheter, blir feltet automatisk oppdatert på alle kunder eller abonnementer. Jo flere steder feltet er brukt, jo lengre tid tar det for systemet å oppdatere.