Hvordan gensender jeg en faktura?
Åbn den givne faktura
Tryk på knappen ‘Gensend’ (bemærk visningen varierer alt efter, hvor i processen fakturaen er)
Man får nu følgende valgmuligheder
Faktura: Send fakturaen, som den oprindeligt blev oprettet. Kun tilgængelig hvis fakturaen ikke er afsendt.
Ny faktura med samme fakturalinjer: Den nye faktura afspejler ændringer i abonnentoplysningerne, mens fakturalinjerne forbliver de samme.
Ny faktura med fakturalinjer for abonnenter og produkter dannet fra ny: Fakturerer abonnementer og produkter igen så ændringer i pris eller information afspejles.
Som standard beholder man den oprindelige forfaldsdato. Fjernet man krydset får fakturaen ændres standardfristen fra dags dato.
Afsendelses metoden er som standard den man har valgt for kunden. Det muligt at vælge en anden metode, hvis man ønsker det eksempelvis. e-mail eller brev gennem Pingen.
Afslut ved at trykke ‘Gensend faktura’.
Kan jeg ændre betalingsfristen på en faktura?
Åbn den givne faktura
Tryk på knappen ‘Ændre betalingsdato’
Indstil, hvilken dato du ønsker forfaldsdatoen ændret til, afslut ved at trykke ‘Gem’
Ønsker man, at abonnenten får besked om den ændrede forfaldsdato, kan man vælge at gensende fakturaen.
Hvordan giver jeg ekstra udgivelser eller tid til abonnenten?
Stå på den relevante abonnent
Åbn abonnementet ved at klikke på ‘Mere Info’, eller ved at klikke på den grønne bjælke med abonnementsnavnet.
Under den aktive periode, ud for Til gode klik på ‘Ret’
Alt efter om den tilknyttede kampagne er baseret på tid eller antal udgivelser kan man nu enten:
Tilrette slutdatoen for den givne periode, så den varer længere tid, eller
Tildele abonnenten flere udgivelser.
Husk at gemme ændring.
Den pågældende periode har nu ændret længde, enten i form af tid eller udgivelser.
Hvorfor virker abonnentens betalingsserviceaftale ikke?
Har en abonnent opsat en betalingsserviceaftale, som bliver ved med at gå til fallback-metoden (eksempelvis ‘send via e-mail’) og ikke trækker beløbet automatisk gennem den opsatte betalingsaftale, skyldes det som oftest, at abonnenten ikke har tilføjet en adresse til sin profil.
For at en betalingsserviceaftale kan gå igennem, kræver det, at man har en adresse på abonnenten. Man skal derfor enten sørge for, at kunden selv via selvbetjening tilføjer en adresse:
Login på selvbetjening
Klik på knappen ‘permanent adresseændring’
Indtast dato for ændringen og ud for adresse skriver abonnenten deres adresse, husk at trykke ‘gem’
Eller man kan også selv tilføje abonnentens adresse under grunddata i Iteras:
Stå på den relevante abonnent
Under grunddata klik på ‘Ret’
Indtast abonnentens adresse under Adresse. Husk at gemme ændringen.
Når man har indtastet og gemt adressen, skal I huske at sørge for at gensende fakturaen og sætte den til at blive sendt via betalingsservice. Bemærk, at der kan gå noget tid fra I sender, til den går igennem. Læs mere om dette i guiden ‘Kørsler i iteras’.
Vær yderligere opmærksom på, at I kan have sendt rykkere til kunden pga. manglende betaling som følge af fejl i betalingsserviceaftalen, og overvej om disse bør krediteres.
Hvordan lukker jeg for en specifik kampagne eller bestillingsformular?
Hvis kunderne ikke længere skal kunne bruge en bestemt bestillingsformular eller købe en specifik kampagne, kan man deaktivere dem.
Åbn den specifikke kampagne eller bestillingsformular.
I toppen af indstillinger, under navnet, finder du en afkrydsningsboks med teksten “Aktiv”.
Fjern markeringen i “Aktiv”:
Husk at gemme i bunden.
Når kampagnen er deaktiveret, kan den ikke længere bruges til at oprette nye abonnementer. Kampagnen forsvinder fra alle bestillingsformularer, hvor den var tilføjet.
En deaktiveret bestillingsformular kan ligeledes ikke længere bruges til bestilling. Hvis formularen er indlejret på en hjemmeside, vises der en fejl i stedet for formularen.
Hvis der opstår behov for at tage kampagnen eller formularen i brug igen, kan man i filtreringen vælge at vise inaktive kampagner eller formularer, åbne dem og markere “Aktiv” igen.
Hvilke opgaver skal jeg huske at udføre manuelt?
Iteras klarer mange ting automatisk, men der er stadig områder, hvor opgaver skal udføres manuelt:
Håndtering af ikke-betalende kunder, hvis det er valgt at gøre manuelt.
Manuel fakturering i nogle tilfælde.
Fjernelse af brugeradgang, når en medarbejder stopper.