Innstillingene på forretningsenheten styrer faktureringen av kundene dine. De finnes under Konto (den lille personen øverst til høyre) -> Grunninnstillinger -> Forretningsenhet.
Grunnopplysninger
Navn: Navnet på forretningsenheten som utsteder fakturaer. For de fleste organisasjoner er det firmanavnet.
Kundeservice: Velg hvilke innstillinger som brukes til kommunikasjon med kundene. Kundeservice må være opprettet før Forretningsenheten kan opprettes.
For både fakturanummer- og kreditnotanummer-rekken kan du velge innstillingen "Standard nummerrekke". Hvis du ønsker at nummerserien skal starte på et høyere tall, kan du i stedet legge til din egen ved å klikke på "Legg til nummerrekke" under feltene og følge prosessen derfra. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å ha forskjellige nummerserier per forretningsenhet, hvis ønskelig.
Logo: Last opp logo. Det vises på e-postfakturaene, med mindre det overstyres av et logo som er lastet opp på produktkategorien. Systemet tilpasser logoet til maks 400 x 200 px og lagrer den skalerte versjonen ved første bruk på en faktura. Sjekk at logoet ditt ser fint ut på en digital og utskrevet faktura.
Språk: Styrer hvilket språk som vises utad, dvs. i alt som henvender seg til abonnenter/medlemmer. Det gjelder påmeldingsskjemaer, selvbetjening, fakturaer og service-e-poster.
Valuta: Hvilken valuta det faktureres i.
E-postadresser til fakturaer: Hvilken adresse systemet skal sende fakturaene fra.
Selskapsopplysninger
Disse opplysningene kommer til å stå på de utstedte fakturaene.
Fakturering og betaling
Bagatellgrense for manglende beløp: Resterende skyldige beløp under denne grensen ettergis/krediteres automatisk.
Forhåndsdefinerte ekstra fakturalinjer: Hvis kunden skal betale for noe ekstra i mange forskjellige kampanjer, f.eks. porto eller administrasjonsgebyr. Linjene som opprettes her kan enkelt hentes frem ved opprettelsen av kampanjer, slik at man ikke trenger å taste inn det samme mange ganger.