Annen betaler i kundens grunndata (den enkleste løsningen)
Dette er den enkleste måten å håndtere ulike fakturerings- og leveringsopplysninger på, siden det ikke krever ekstra oppsett i Iteras.
Abonnenten vil kunne logge inn på betalingsmuren, gjøre endringer via selvbetjening og motta blader eller aviser, men vil ikke motta fakturaer så lenge det er angitt en annen betaler i kundedataene.
Denne løsningen er ideell når man betaler for et familiemedlems abonnement eller gir en gave til en venn. Den kan også brukes når en virksomhet betaler for en enkelt medarbeiders abonnement.
På bestillingsskjemaet
Legg til feltet “Betales av”, slik at muligheten vises i skjemaet. Det er også mulig å gjøre feltet obligatorisk (for eksempel ved gaveabonnementer).
Hvis feltet ikke er obligatorisk, vises muligheten for annen betaler som den klikkbare teksten: “Klikk her hvis betaleren er forskjellig fra mottakeren”.
Oppdatering av kundedata
Klikk på “Rediger” på kundens data og deretter på “Klikk her hvis betaleren er forskjellig fra mottakeren”.
Dette åpner betalerfeltene som kan fylles ut. Husk å klikke på “Lagre” nederst.
Visning av data
Når en annen betaler er angitt, vises opplysningene på kundekortet.
Annen betaler på et spesifikt abonnement
I noen tilfeller har man behov for en debitor – det vil si én kunde som betaler for flere andre abonnenters abonnementer. Den enkelte abonnenten styrer fortsatt sitt eget abonnement, men fakturaen sendes til en annen betaler.
Det kan for eksempel være et abonnementsbyrå som betaler for flere virksomheters abonnementer, eller en økonomiavdeling i ett land som samler fakturaer for avdelinger i andre land.
Den samme løsningen kan også brukes av private abonnenter, for eksempel hvis man ønsker å betale både sitt eget abonnement og en venns.
Fordelen med denne løsningen er at alle fakturaer og betalinger samles hos betaleren. Hvis det oppstår tilgodehavender, trenger man derfor ikke å flytte dem mellom ulike kundenumre.
Utover betaling av fakturaer har betaleren ingen innflytelse på abonnementet.
For å kunne registrere en annen betaler på et spesifikt abonnement må man opprette et egendefinert felt i Iteras:
Opprett et felt for abonnement og velg “Relasjon til abonnent”:
Fyll ut skjemaet:
Kort navn: skriv for eksempel “Betales av”
Sett kryss i “Betaler – hvilken abonnents fakturaer utstedes til”
Tilknyttede produkter: velg alle abonnementsprodukter i listen
Navn i motsatt ende: skriv for eksempel “Betaler for”
Hjelpetekst: skriv for eksempel “Kundenummer som mottar fakturaer for dette abonnementet”
De øvrige feltene kan normalt utelates.
Når feltet på abonnementsnivå er opprettet, kan man begynne å utstede fakturaer til det angitte kundenummeret. Det betyr at man nå kan se hvilken abonnent som betaler for abonnementet.
Hvis man også vil kunne se den motsatte relasjonen – det vil si hvilke abonnementer en abonnent betaler for – må man redigere visningen av abonnentfelter i feltoppsettet under grunninnstillinger i kontomenyen.
Når oppsettet er på plass, kan kundeservice knytte et annet kundenummer som betaler på et spesifikt abonnement. Funksjonen er ikke tilgjengelig i selvbetjening.
Den andre betaleren vises på abonnementet.
Hos abonnenten som betaler for andre, vil relasjonen fremgå av grunndata.
Gruppeabonnement (mest avansert)
Gruppeabonnementer rommer en vesentlig mer avansert funksjonalitet enn debitorfunksjonaliteten:
Abonnenten som har betalerabonnementet kan i selvbetjeningen styre mottakerabonnentene som er tilknyttet abonnementet – dvs. legge til nye, si opp, eller endre abonnementer på mottakerne. Det er også mulig for betalerabonnenten å importere et Excel-ark med en større liste med mottakere.
Gruppeabonnementer kan inneholde en pristrapp med et ubegrenset antall intervaller, slik at prisen tilpasses antallet av mottakere på gruppeabonnementene.
Gruppeabonnementer kan ha en begrensning på antallet mottakere på abonnementet (mest relevant hvis det er en fast pris uansett antall mottakere).
Gruppeabonnementer har synkronisert innkreving av alle mottakere. Nye mottakere som kommer til i løpet av en periode, blir krevd forholdsmessig for resten av inneværende periode.