Indstillingerne på forretningsenheden styrer faktureringen af dine kunder. De findes under Konto (den lille person i øverste højre hjørne) -> Grundindstillinger -> Forretningsenhed.
Grundoplysninger
Navn: Navn på den forretningenhed, som udsteder fakturaer. For de fleste organisationer er det firmanavn.
Kundeservice: Vælg, hvilke indstillinger bruges til kommunikation med kunderne. Kundeservice skal være oprettet inden Forretningsenheden kan oprettes.
For både fakturanummerserien og kreditnotenummerserien kan du vælge indstillingen “Standard-nummerserie”. Ønsker du, at nummerserien skal starte fra et højere tal, kan du i stedet tilføje din egen ved at klikke på “Tilføj nummerserie” under felterne og følge processen derfra. Vi gør opmærksom på, at det er muligt at have forskellige nummerserier pr. forretningsenhed, hvis det ønskes.
Logo: Upload logo. Det bliver vist på e-mailfakturaerne, med mindre det overskrives af logo som er uploadet på produktkategorien. Systemet tilpasser logoet til max 400 x 200 px og gemmer den skalerede version ved første brug på en faktura. Check at dit logo ser fint ud på en digital og printet faktura.
Sprog: Styrer hvilket sprog der vises udadtil, dvs. i alt som henvender sig til abonnenterne/medlemmerne. Det er tilmeldingsformularer, selvbetjening, fakturaer og service-emails.
Valuta: Hvilken valuta opkræves der i.
E-mailadresser til fakturaer: Hvilken adresse skal systemet sende fakturaerne fra.
Selskabsoplysninger
Disse oplysninger kommer til at stå på de udstedte fakturaer.
Fakturering og betaling
Bagatelgrænse for manglende beløb: Resterende skyldige beløb under denne grænse eftergives/krediteres automatisk.
Foruddefinerede ekstra fakturalinjer: Hvis kunden skal betale for noget ekstra på mange forskellige kampagner, f.eks. porto eller administrationsgebyr. Linjerne so oprettes her kan let hentes frem ved oprettelsen af kampagner, så man ikke skal indtaste det samme mange gange.